Documents relatifs au rapprochement entre Essilor et Luxottica

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Charenton-le-Pont, France et Milan, Italie (le 26 juillet 2018) – Essilor (Euronext Paris : EI) et Luxottica (MTA : LUX) annoncent que l’autorité de la concurrence de la République populaire de Chine (la SAMR) a autorisé le projet de rapprochement entre les deux sociétés après qu’elles aient pris certains engagements relatifs à la conduite de leurs affaires en Chine.

En effet, Essilor et Luxottica se sont engagés à, d’une part, informer la SAMR à propos de leurs futures acquisitions et, d’autre part, à mettre les produits et services des deux sociétés à la disposition de l’ensemble des acteurs en Chine de façon équitable. Ces engagements s’inscrivent pleinement dans la mission du futur groupe EssilorLuxottica «d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie» («to help people see more, be more and live life to its fullest») et dans le modèle d’affaires ouvert prôné par les deux groupes partout dans le monde.

L’autorisation des autorités chinoises lève la dernière condition suspensive à la réalisation du projet de rapprochement entre les deux sociétés et ouvre ainsi la voie à la conclusion de la transaction. En parallèle, les deux groupes progressent également dans leurs discussions avec l’autorité de la concurrence en Turquie et visent une finalisation du rapprochement à la fin du troisième trimestre.

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Charenton-le-Pont, France et Milan, Italie (le 29 juin 2018) – Essilor et Luxottica annoncent l’extension au 31 juillet 2018 du terme de l’accord de rapprochement¹ et du traité d’apport² signés par Essilor et Delfin, actionnaire majoritaire de Luxottica.

A ce jour, les autorités de la concurrence en Chine n’ont pas encore approuvé le projet de rapprochement entre Essilor et Luxottica, cette approbation étant une condition suspensive à la finalisation du rapprochement. Les deux sociétés restent confiantes dans l’obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence en Chine et en Turquie dans les semaines à venir.

En conséquence, la première Assemblée Générale des actionnaires d’EssilorLuxottica ne pourra pas avoir lieu le 25 juillet, comme il avait été envisagé, et sera à nouveau convoquée par le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica à une date ultérieure, communiquée dans les meilleurs délais.

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Charenton-le-Pont, France (le 15 juin 2018) – Le Conseil d’administration d’Essilor, lors de sa réunion du 7 juin 2018, a décidé de convoquer la première Assemblée Générale d’EssilorLuxottica pour le
25 juillet 2018, et ce sans attendre la finalisation du rapprochement avec Luxottica (date de l’apport de l’intégralité des actions Luxottica S.p.A par Delfin S.à r.l. à Essilor) lequel devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Essilor, dont la dénomination sociale deviendrait EssilorLuxottica à la date effective du rapprochement entre les deux sociétés, souhaite présenter à cette Assemblée Générale les résolutions qui lui permettraient de se doter des moyens nécessaires à ses projets de développement, et ce dans les plus brefs délais à compter de la réalisation du rapprochement.

La réunion de cette Assemblée suppose que la réalisation du rapprochement entre Essilor et Luxottica soit effective au préalable. L’ensemble des dirigeants et toutes les équipes d’Essilor et de Luxottica sont mobilisés en ce sens. Si, malgré les efforts conjoints des deux sociétés, le rapprochement intervenait à une date trop tardive ne permettant pas la tenue de cette Assemblée le 25 juillet, une autre réunion serait organisée, dans les meilleurs délais à une date ultérieure, sur le même ordre du jour.

Cette Assemblée Générale, qui serait la première réunion des actionnaires d’EssilorLuxottica, serait co-présidée par Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général, et Hubert Sagnières, Vice-Président-Directeur Général Délégué.

Les projets de résolutions sont publiés dans l’avis préalable de réunion du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 15 juin 2018.

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Charenton-le-Pont, France et Milan, Italie (le 1^er mars 2018) – Essilor (Euronext Paris : EI) et Luxottica (MTA : LUX) annoncent que la Federal Trade Commission (FTC) des Etats-Unis a autorisé sans condition le projet de rapprochement entre les deux sociétés. Les Etats-Unis font partie des juridictions où l’approbation par l’autorité de la concurrence est une condition suspensive à la réalisation de l’opération.

A ce jour, le rapprochement a également été autorisé sans condition dans l’Union Européenne ainsi que dans treize autres pays : Afrique du Sud, Australie, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Inde, Japon, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Russie et Taiwan.

Le projet de rapprochement entre Essilor et Luxottica doit être finalisé dans la première partie de 2018 après obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires.

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Charenton-le-Pont, France et Milan, Italie (le 1^er mars 2018) – Essilor (Euronext Paris : EI) et Luxottica (MTA : LUX) annoncent que la Commission Européenne a autorisé sans condition le projet de rapprochement entre les deux sociétés. L’Union Européenne fait partie des cinq juridictions où l’approbation par l’autorité de la concurrence est une condition suspensive à la réalisation de l’opération.

A ce jour, le rapprochement a également été autorisé sans condition dans treize autres pays : Afrique du Sud, Australie, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Inde, Japon, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Russie et Taiwan.

Le projet de rapprochement entre Essilor et Luxottica doit être finalisé dans la première partie de 2018 après obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires.

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Charenton-le-Pont, France et Milan, Italie (le 28 novembre 2017 – 8h00) – Essilor (Euronext Paris : EI) et Luxottica (MTA : LUX) annoncent que le Bureau de la Concurrence canadien a autorisé le projet de rapprochement entre les deux sociétés. Le Canada fait partie des cinq juridictions où l’approbation par l’autorité de la concurrence est une condition suspensive à la réalisation de l’opération.

Le rapprochement a été autorisé jusqu’à présent dans dix autres pays : Australie, Colombie, Inde, Japon, Maroc, Nouvelle Zélande, Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud et Taiwan.

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L’apport des activités et participations d’Essilor International (Compagnie Générale d’Optique) (« Essilor ») à sa filiale  « Essilor International », approuvé par les actionnaires d’Essilor lors de l’assemblée générale du 11 mai 2017, est intervenu le 1^er novembre 2017.

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Le projet de rapprochement entre Essilor et Luxottica se poursuit et les procédures d’autorisation des autorités de la concurrence progressent.

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– L’ensemble des résolutions a été largement adopté
– Une nouvelle étape franchie dans le rapprochement entre Essilor et Luxottica
– Le dividende d’Essilor est fixé à 1,50 € par action, en croissance de 35%

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• Assemblée spéciale des détenteurs d’actions Essilor International à droit de vote double

L’Assemblée spéciale des détenteurs d’actions Essilor International à droit de vote double s’est tenue le jeudi 11 mai 2017 à 9h00 CEST à la Maison de la Mutualité – 24, rue Saint-Victor – 75005 Paris – France.

> Consultez tous les documents et informations mis à la disposition des actionnaires en cliquant sur ce lien

• Assemblée générale mixte d’Essilor International

L’Assemblée générale mixte d’Essilor International s’est tenue le jeudi 11 mai 2017 à 10h45 CEST à la Maison de la Mutualité – 24, rue Saint-Victor – 75005 Paris – France.

> Consultez tous les documents et informations mis à la disposition des actionnaires en cliquant sur ce lien

> COMMUNIQUE DE PRESSE DU 4 MAI 2017 (PDF)

> COMMUNIQUE DE PRESSE DU 11 AVRIL 2017 (PDF)

> AVIS DE CONVOCATION (PDF)

> TEXTE DES RÉSOLUTIONS (PDF)

> BULLETIN DE VOTE – SOUCHE 2021 (PDF)

> BULLETIN DE VOTE – SOUCHE 2024 (PDF)

Essilor annonce la mise à disposition du document d’information relatif à :

• l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires Essilor en rémunération de l’apport en nature par Delfin S.à.r.l. («Delfin») de ses actions Luxottica Group S.p.A («Luxottica») et,
• l’admission aux négociations des actions Essilor émises en rémunération de cet apport.

Ce document a été enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’«AMF») sous le numéro E17-014 le 7 avril 2017 (le «Document E»). Le Document E incorpore par référence le Document de référence 2016 d’Essilor déposé auprès de l’AMF le 30 mars 2017 sous le numéro D.17-0264.

> COMMUNIQUE DE PRESSE (PDF)

> DOCUMENT E (PDF)

> COMMUNIQUE DE PRESSE (PDF)
– Signature des traités d’apport partiel d’actifs
– Structuration d’EssilorLuxottica
– Adoption de la gouvernance future d’Essilor International

> COMMUNIQUÉ DE PRESSE (PDF)
Essilor et Delfin signent un accord en vue de créer un acteur intégré et mondial de l’optique par le rapprochement d’Essilor et de Luxottica.

> PRÉSENTATION (en anglais) (PDF)
A growth story in the eyewear industry

> CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ANALYSTES ET INVESTISSEURS (en anglais) (HTML)

> TRANSCRIPTION DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ANALYSTES ET INVESTISSEURS (en anglais) (PDF)

> FICHE D’INFORMATION SUR L’OPÉRATION (en anglais) (PDF)

> PHOTO DE HUBERT SAGNIERES ET LEONARDO DEL VECCHIO (JPG)

Cette page web comprend des énoncés prévisionnels, y compris des énoncés prévisionnels au sens de la loi dite Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prévisionnels comprennent, sans que cela soit limitatif, les déclarations relatives à la proposition de rapprochement entre Essilor et Luxottica (concernant les bénéfices, résultats, effets et délais d’une opération), toutes déclarations relatives à la situation financière future attendue d’Essilor (et la situation financière future combinée attendue d’Essilor et Luxottica), ainsi qu’aux résultats d’exploitation, flux de trésorerie, dividendes, plans de financement, stratégie d’affaires, budgets, dépenses en capital, positions concurrentielles, opportunités de croissance, plans et objectifs de gestion, et déclarations contenant des mots tels que « anticipe », « se rapproche », « croit », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « pourrait », « ferait », « devrait », « fera », « entend », « peut », « potentiel », « hausse », et autres expressions similaires. Les énoncés contenus dans cette page web concernant les perspectives d’affaires ou la performance économique future, la rentabilité prévue, les revenus, dépenses, dividendes ou autres éléments financiers, et la croissance de la ligne de produits ou de services d’Essilor (et les activités combinées d’Essilor et Luxottica),ainsi que d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques, sont des énoncés prévisionnels qui sont des estimations reflétant le meilleur jugement d’Essilor sur la base des informations actuellement disponibles.

De tels énoncés prévisionnels sont par nature incertains, et les actionnaires et autres investisseurs potentiels doivent reconnaître que les résultats effectifs sont susceptibles de différer substantiellement des attentes d’Essilor en conséquence d’une variété de facteurs. De tels énoncés prévisionnels sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont soumis à d’importants risques économiques, concurrentiels et d’affaires, incertitudes et contingences, dont nombre sont inconnus et nombre desquels Essilor et Luxottica sont incapables de prévoir ou de contrôler. De tels facteurs pourraient occasionner une différence substantielle entre les résultats, performance et projets réels d’Essilor concernant le groupe formé par Essilor et Luxottica et tous futurs résultats, performance et projets exprimés ou suggérés par de tels énoncés prévisionnels. Ces risques et incertitudes comprennent, sans que cela soit limitatif, les facteurs de risque discutés ou identifiés dans les documents publics qui ont été, ou seront, déposés par Essilor et/ou Luxottica auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ »AMF ») et/ou la United States Securities and Exchange Commission (la « SEC ») occasionnellement. Essilor prévient les investisseurs que tous les énoncés prévisionnels formulés par Essilor ne sont pas des garanties de performance future. Essilor décline toute obligation de mettre à jour de tels facteurs ou d’annoncer publiquement les résultats de toute révision à l’un quelconque des énoncés prévisionnels pour refléter des évolutions ou événements futurs.

Cette page web ne constitue pas et ne fait pas partie d’une offre de vente ou d’échange ou la sollicitation d’une offre d’achat ou d’échange de tous titres. En lien avec l’opération proposée, Essilor entends déposer (i) auprès de l’AMF, un prospectus et tous autres documents pertinents en lien avec la cotation de ses actions à émettre en contrepartie de l’apport par Delfin de ses actions Luxottica, (ii) auprès de la CONSOB italienne, un prospectus et tous autres documents pertinents en lien avec l’offre publique d’échange portant sur les actions Luxottica, et (iii) auprès de la SEC d’importants documents relatifs à l’opération envisagée y compris la déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4 qui contiendra un prospectus relatif à l’opération proposée, une déclaration d’offre publique d’achat sur l’annexe TO ( Schedule TO) et tous autres documents pertinents. IL EST VIVEMENT RECOMMANDE AUX INVESTISSEURS ET DETENTEURS DE TITRES DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS DEPOSES AUPRES DE L’AMF, LA CONSOB ET LA SEC, Y COMPRIS LE PROSPECTUS LORSQU’IL SERA DISPONIBLE, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DE L’OPERATION PROPOSEE. Les investisseurs et détenteurs de titre peuvent obtenir gracieusement une copie du prospectus ainsi que des autres documents déposés auprès des autorités (lorsqu’ils seront disponibles) sur le site de l’AMF, www.amf.gouv, le site de la CONSOB, www.consob.it, et le site de la SEC, www.sec.gov. Ces documents, une fois déposés, peuvent être obtenus gracieusement sur le site d’Essilor à www.essilor.com ou en contactant l’équipe en charge des relations avec les investisseurs chez Essilor au : +33(0) 1 49 77 42 16 / e-mail : invest@essilor.com.